理念

NWM 的价值观和理念是我们综合财富管理方法的基石

让您的财富每年更进一步——凭借您自身财力的雄厚基础和我们的正确投资原则，能够产生令您惊喜的表现！

主席兼首席执行官 John Nicola

价值

  • 信任和透明度

    为保证客户利益优先，我们采取年度管理费而非佣金模式。

  • 与您共同投资

    NWM 会与客户一同投资于我们所推荐的所有投资机会。

  • 沟通和报告

    您的顾问随时提供帮助和投资动态。

  • 创新和业绩

    持续改善并为客户寻求新机会的愿景深植于我们的文化之中。

我们的信托责任

在 Nicola Wealth Management，我们会秉持最高的信用标准——管理和保护客户的投资和利益。 我们将客户利益置于自己的利益之上，公平诚信地对待客户。作为 CIM 和 CFA 的成员，我们的顾问将严格遵守该行为准则，我们的公司亦会将其作为《不列颠哥伦比亚证券法》进行遵守。 归根结底，它不仅仅是法律或道德义务，更是应该做的事情。

投资理念

我们会考虑到您财务状况的方方面面，并探究如何将其结合起来降低税项并提高投资回报，比传统方法更加全面。

不仅仅局限于股票和债券

我们的机构投资方法可提供广泛的多元化投资，产生比一般“股票加债券”组合波动性更小的稳定现金流。

成为客户

我们的客户为高收入的专业人士，将我们视为财务规划活动的专业合作伙伴。

投资门槛 通常来说

新客户的最低投资组合规模为 100 万美元，但是如果您的财务状况需要我们在近期提供专业知识，也可联系我们。让我们从以下方面开始：

  • “NWM 入门指南”。
  • 激活账户的统一且明确的方式
  • 实施我们建议后的临时资产报表
  • 账户激活和保险处理的定期动态
NWM 的不同之处：

在 Nicola Wealth Management，我们深知顾问和客户的关系不止于财务业绩。与我们建立业务关系后，可获得以下裨益：

  • 基于管理的财务服务
  • 担保收益，或财务规划费获得回报
  • 全面公开手续费和顾问费
  • 与您的会计师、律师和其他顾问协同为您服务
Nicola Asset Allocation Mix (Balanced Portfolio)

点击以下链接，打开详细说明个人资产的 PDF。PDF 将在新窗口中打开。

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