投资服务

我们对现金流以及股票和债券之外的多元化的关注能够保护资本,同时积累财富。

NWM 投资池

作为基于费用的投资顾问,我们的责任是代表我们的客户投资高质量的资产。我们的各类 NWM 投资池旨在作为一种具有成本效益的灵活方法来实现这项承诺。

我们利用自己的资产配置模型并打造了一系列投资池,反映了我们对广泛的多元化和非相关资产类别的信心(即资产类别的运作互不干扰)。

我们的私人投资池旨在:
  • 实现真正多元化,获得类似于机构投资者的各资产类别渠道
  • 提供个体投资者通常无法获取资产和经理人
  • 改善交易灵活性和对市场的响应
  • 降低客户的成本和花费——节约成本意味着提高回报
我们的投资组合以产生可持续的现金流为重点
  • 使用成熟的现金流策略,缓和市场波动的影响
  • 以现金流加强流动性,进而有助于购买新资产
  • 专注于稳定收入,降低对不可预测的资本收益的依赖

我们的投资组合管理策略利用内部管理实力,并在适用情况下由内部专家与第三方经理人(根据特定专业知识、风格和业绩选定)合作。

Historically Consistent & Stable Returns

Nicola Wealth vs The Marketplace

长期的稳定性

在两次股灾中,NWM 通过保守但不乏创新的投资管理方法,为客户保驾护航,帮助其实现了财务目标。

2001 年互联网泡沫

在互联网泡沫破灭后,NWM 凭借多元化的现金流方法缓解了波动性,降低了公开市场的损失,帮助投资者更快地重整旗鼓,让客户能够加速建立财富。

2008 年次贷危机

尽管 2008 年金融危机令公开市场濒临崩溃,但 NWM 的多元化途径支持着客户的资产组合,抵御了市场下行危机,并帮助客户重整旗鼓。

2000 年 1 月 1 日向 NWM 投资 100 万美元,现在可获得

303 万美元,而一般的均衡投资组合 (Morningstar Canadian Neutral Balanced) 只能获得 179 万美元。

同期,NWM 的综合回报率为 7.21%,而一般的均衡投资组合仅为 3.7%。

各账目的业绩数据使用每日的时间加权回报率计算。综合回报率的计算基于月初资产组合的资产加权每月综合成分,包括付款日之前的所有收益的再投资。综合回报率如下:

  •  1 年 – 2.96%
  • 3 年 – 7.61%
  • 5 年 – 6.12%
  • 10 年 – 5.90%
  • 自成立以来 – 7.02%

更优的结构带来更优的结果

通过制定提高购买力的结构,我们的客户能够尽可能最低的成本,并有效地让我们进行批量购买。

投资池表现

Nicola Private Equity LP

The Nicola Private Equity (PE) LP is a unique investment in the industry, as it essentially creates a “pooled fund” of existing PE investments. This provides diversification across industries, strategies, styles, objectives, and maturation dates.

Nicola Private Debt Fund

The Nicola Private Debt Fund combines a fund-of-funds approach and direct investing in private debt opportunities to earn an attractive premium above public market fixed income yields and returns.

Learn more about our Nicola Private Debt Fund here.

Nicola Infrastructure and Renewable Resources

Nicola Infrastructure and Renewable Resources LP is an investment providing access to a diversified portfolio of farmland, infrastructure, timberland and other real assets globally.

Nicola Structured Finance Investments

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