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44 亿美元 资产管理总额
99% 客户保留率
4/5 新客户来自引荐
Beyond Stocks and Bonds
为了尽可能降低股票市场所带来的波动性
我们保守而创新的投资策略引入了其他资产类别
例如：私募股权、抵押贷款、私募债权和商业房地产等。
- 私募债权
- 私募股权
- 商业房地产
- 商业抵押贷款
- 公开交易的
债券 - 公开交易的
股票
私募债权
您的资产配置中是否有夹层融资等私募债权？ Learn More私募股权
您的资产组合是否可获取非市场相关的私募投资机会（包括私有企业和基础设施）？ Learn More商业房地产
您的资产组合中是否有加拿大和美国的投资级商业地产？ Learn More商业抵押贷款
您的投资组合是否包含商业抵押贷款等资产？ Learn More公开交易股权
传统资产类别通常占到典型资产组合的 100%。在 NWM，我们拥有各类股票和债券，但占比不超过 50%。 Learn More公开交易债券
传统资产类别通常占到典型资产组合的 100%。在 NWM，我们拥有各类股票和债券，但占比不超过 50%。 Learn More典型的传统资产配置为 60% 股票与 40% 债券。多元化资产配置可能包括 15% 至 20% 的房地产、10% 至 15% 的抵押贷款、8% 至 15% 的私募股权和私人债务。
为您做出综合性财务规划
我们的首要任务是了解您的个人和财务目标；
然后，我们将建立专业的财务规划，包括税务、风险管理、投资组合及遗产规划等。
- 投资
- 退休模型
- 税收策略
- 房地产规划
- 保险
- 慈善捐赠
- 财富转移
- 业务延续
- 报告
持续稳定的历史回报
Nicola Wealth vs The Marketplace
长期的稳定性
在两次股灾中，NWM 通过保守但不乏创新的投资管理方法，为客户保驾护航，帮助其实现了财务目标。
2001 年互联网泡沫
在互联网泡沫破灭后，NWM 凭借多元化的现金流方法缓解了波动性，降低了公开市场的损失，帮助投资者更快地重整旗鼓，让客户能够加速建立财富。
2008 年次贷危机
尽管 2008 年金融危机令公开市场濒临崩溃，但 NWM 的多元化途径支持着客户的资产组合，抵御了市场下行危机，并帮助客户重整旗鼓。
2000 年 1 月 1 日向 NWM 投资 100 万美元，现在可获得303 万美元，而一般的均衡投资组合 (Morningstar Canadian Neutral Balanced) 只能获得 179 万美元。
同期，NWM 的综合回报率为 7.21%，而一般的均衡投资组合仅为 3.7%。
一般的均衡投资组合以 Morningstar Canadian Neutral Balanced Fund 为代表。综合回报率是指 Nicola Wealth Management Core 投资委托的付费投资组合的总回报率。业绩计算扣除了手续费，未扣除税项，但已扣除托管费。综合回报率仅代表过往业绩，不代表未来的结果；回报率的计算方式位于此处。有关账目估算和业绩计算政策的详细信息可向我们索取。
