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理念

NWM 的价值观和理念是我们综合财富管理方法的基石

让您的财富每年更进一步——凭借您自身财力的雄厚基础和我们的正确投资原则,能够产生令您惊喜的表现!

主席兼首席执行官 John Nicola

价值

  • 信任和透明度

    为保证客户利益优先,我们采取年度管理费而非佣金模式。

  • 与您共同投资

    NWM 会与客户一同投资于我们所推荐的所有投资机会。

  • 沟通和报告

    您的顾问随时提供帮助和投资动态。

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    创新和业绩

    持续改善并为客户寻求新机会的愿景深植于我们的文化之中。

我们的信托责任

在 Nicola Wealth Management,我们会秉持最高的信用标准——管理和保护客户的投资和利益。 我们将客户利益置于自己的利益之上,公平诚信地对待客户。作为 CIM 和 CFA 的成员,我们的顾问将严格遵守该行为准则,我们的公司亦会将其作为《不列颠哥伦比亚证券法》进行遵守。 归根结底,它不仅仅是法律或道德义务,更是应该做的事情。

投资理念

我们会考虑到您财务状况的方方面面,并探究如何将其结合起来降低税项并提高投资回报,比传统方法更加全面。

不仅仅局限于股票和债券

我们的机构投资方法可提供广泛的多元化投资,产生比一般“股票加债券”组合波动性更小的稳定现金流。

现金流投资

我们的投资理念不仅仅依赖于升值。现金流投资不仅能够加速积累财富,还可确保将现金重新分配至其他机会的灵活性,可抵御市场波动,让您安安心心地获得持续收入。

广泛的资产配置

典型的资产配置通常为 60% 的股票和 40% 的债券,并且进一步按照行业、板块或地理位置实现多样化分配。然而,我们认为,大部分投资者无法通过这个典型模型实现真正的多元化。我们的方法更加丰富,包括投资级的商业房地产、私募股权、私募债权、商业抵押贷款和其他另类策略。

综合规划

要合理的财富规划,首先需要了解您的现状、确定目标并制定未来的路线图以便定期回顾和进行必要的调整。

Step 1

创建资料
  • 净值
  • 现状
  • 目标
  • 收入需求
  • 财务结构
    (个人、家庭、企业等)

Step 2

起草计划
  • 退休规划
  • 税务规划
  • 投资管理
  • 保险规划
  • 业务规划
  • 慈善捐赠
  • 房地产规划

Step 3

实施、审核、调整
  • 实施策略
  • 衡量和监控
  • 进行必要的调整

业绩和报告

我们独有的一套综合报告和报表能够提供帮助客户了解财务业绩所不可或缺的透明度和详尽程度。

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    回报率账单

    您目前的账单是否区别出了存款和实际投资回报?

    我们的季度报告提供了易于理解的业绩摘要以及综合的回报率数据(已扣除手续费)。

  • 现金流清单

    您所获得的报告是否显示了资产组合扣除所有手续费后所得的现金数额?

    投资组合产生的详细收入账目(包含历史和预计数据)。

  • 财务报表

    您所获得的报告的详尽程度是否足以帮助会计师报税?

    行内独有的财务报告,能够帮助您和会计师高效地申报税务。

基于管理费的报酬

作为一家收入基于管理费的私人财富管理公司,我们提供的价值不仅包含投资建议。我们的建议来源于深层次关系网、全局规划和对高水平服务的承诺。我们会制定周密的计划,综合您财务生活中的各类组成因素,进而提供出众的财富管理体验。

投资管理费

下表提供了完全基于管理费的账户费用信息:

2000 万美元以下的资产管理费

  • 前 100 万美元 1.25%
  • 在此基础上的 100 万美元 1.00%
  • 之前基础上的 200 万美元 0.75%
  • 400 万美元以上部分 0.50%

 

2000 万美元以上的资产管理费

  • 前 2000 万美元 0.50%
  • 在此基础上的 2000 万美元 0.45%
  • 之前基础上的 2000 万美元 0.40%
  • 6000 万美元以上部分 0.35%

除了每个 NWM 基金支付的行政费以支付基金运营费用外,基金还会向基金经理支付管理费。我们的 LP 会直接支付所有运营费用,并向经理支付管理费。SPIRE LP / US LP / Value Add 的一般合伙人和经理由 NWM 部分所有,NWM 能够通过持股获得收益。

在实施风险管理策略时,保险公司向我们支付的赔偿金可达行业标准水平。

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