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投资服务

我们对现金流以及股票和债券之外的多元化的关注能够保护资本,同时积累财富。

NWM 投资池

作为基于费用的投资顾问,我们的责任是代表我们的客户投资高质量的资产。我们的各类 NWM 投资池旨在作为一种具有成本效益的灵活方法来实现这项承诺。

我们利用自己的资产配置模型并打造了一系列投资池,反映了我们对广泛的多元化和非相关资产类别的信心(即资产类别的运作互不干扰)。

我们的私人投资池旨在:
  • 实现真正多元化,获得类似于机构投资者的各资产类别渠道
  • 提供个体投资者通常无法获取资产和经理人
  • 改善交易灵活性和对市场的响应
  • 降低客户的成本和花费——节约成本意味着提高回报
我们的投资组合以产生可持续的现金流为重点
  • 使用成熟的现金流策略,缓和市场波动的影响
  • 以现金流加强流动性,进而有助于购买新资产
  • 专注于稳定收入,降低对不可预测的资本收益的依赖

我们的投资组合管理策略利用内部管理实力,并在适用情况下由内部专家与第三方经理人(根据特定专业知识、风格和业绩选定)合作。

 持续稳定的历史回报

NWM 与 The Marketplace

长期的稳定性

在两次股灾中,NWM 通过保守但不乏创新的投资管理方法,为客户保驾护航,帮助其实现了财务目标。

2001 年互联网泡沫

在互联网泡沫破灭后,NWM 凭借多元化的现金流方法缓解了波动性,降低了公开市场的损失,帮助投资者更快地重整旗鼓,让客户能够加速建立财富。

2008 年次贷危机

尽管 2008 年金融危机令公开市场濒临崩溃,但 NWM 的多元化途径支持着客户的资产组合,抵御了市场下行危机,并帮助客户重整旗鼓。

2000 年 1 月 1 日向 NWM 投资 100 万美元,现在可获得303 万美元,而一般的均衡投资组合 (Morningstar Canadian Neutral Balanced) 只能获得 179 万美元。

同期,NWM 的综合回报率为 7.21%,而一般的均衡投资组合仅为 3.7%。

各账目的业绩数据使用每日的时间加权回报率计算。综合回报率的计算基于月初资产组合的资产加权每月综合成分,包括付款日之前的所有收益的再投资。综合回报率如下:

  •  1 年 – 2.96%
  • 3 年 – 7.61%
  • 5 年 – 6.12%
  • 10 年 – 5.90%
  • 自成立以来 – 7.02%

更优的结构带来更优的结果

通过制定提高购买力的结构,我们的客户能够尽可能最低的成本,并有效地让我们进行批量购买。

投资池表现

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