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关于我们

我们向加拿大的富裕家庭、基金会和机构提供咨询服务。

概述

成立

1994 年,凭借着在业内 20 年备受尊崇的地位,John Nicola 先生成立了 Nicola Wealth Management (NWM),一家为高净值家庭、企业家和专业人士的复杂需求提供咨询服务的公司。在不满足于现有方法并坚信需要更精细规划的情况下,Nicola Wealth Management 对基础业务进行了革新,致力于不断设法提高客户回报及其体验。

发展

从最初的仅仅 7 名员工和 8000 万美元的资产管理额开始,NWM 对综合财富管理方法加以完善并发展,包括投资、风险管理、税务规划、遗产规划等。

发展到如今,公司管理着超过 40 亿美元的资产,拥有 130 多名员工和四家办事处(温哥华、基隆拿、列治文和多伦多),为各类行业和背景的机构和高净值家庭提供咨询服务。

创新和整合

在公司成立之初,当时的整个财富管理行业严重缺乏经验。有人会让企业所有者购买保险并投资于股票、债券和互惠基金,但这只不过略优于普通投资者。

凭借着对金融行业的敏锐了解、众多投资工具以及全面的规定和监管,公司现在得以挑战传统并实施专门的规划方法。

  • 建立企业之外与公司未来业绩无关的资产。
  • 重新评估您的薪酬结构;在大部分情况下,领取薪水并购买 RRSP 并不是让公司专业人士和企业所有者最大化家庭收入的理想方法。
  • 确保投资组合能产生至少高于长期潜在回报一半以上的现金流。
  • 将人寿保险规划为一种资产,而不只是风险管理工具。
  • 确保您的结构能够节约目前和最终财产的税项。

NWM 顾问团队会考虑到客户财务状况的各个方面,而不只是推销投资和保险产品。会将投资、保险、薪酬、税务、财产规划和慈善捐赠均加以综合衡量,进而制定全面的财务计划,充分发挥客户的自身优势。

公司会邀请客户的会计师、律师和其他顾问会面,重视与客户专业团队的持续沟通和协调,确保所有相关方的信息同步,以及以符合客户最佳利益的方式实施所有策略。

从在加拿大率先采用收取管理费的模式,到为客户创造机构级投资的独有渠道,我们重视创新以及“从客户角度出发”打造产品,这是公司持续发展的指导原则,也是公司取得成功的一大要素。

奖励与认可

2016 年

2015 年