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44 亿美元 资产管理总额

99% 客户保留率

4/5 新客户来自引荐

Beyond Stocks and Bonds

为了尽可能降低股票市场所带来的波动性
我们保守而创新的投资策略引入了其他资产类别
例如:私募股权、抵押贷款、私募债权和商业房地产等。

Asset Allocation pie chart
  • 私募债权
  • 私募股权
  • 商业房地产
  • 商业抵押贷款
  • 公开交易的
    债券
  • 公开交易的
    股票
私募债权
您的资产配置中是否有夹层融资等私募债权? Learn More
私募股权
您的资产组合是否可获取非市场相关的私募投资机会(包括私有企业和基础设施)? Learn More
商业房地产
您的资产组合中是否有加拿大和美国的投资级商业地产? Learn More
商业抵押贷款
您的投资组合是否包含商业抵押贷款等资产? Learn More
公开交易股权
传统资产类别通常占到典型资产组合的 100%。在 NWM,我们拥有各类股票和债券,但占比不超过 50%。 Learn More
公开交易债券
传统资产类别通常占到典型资产组合的 100%。在 NWM,我们拥有各类股票和债券,但占比不超过 50%。 Learn More
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为您做出综合性财务规划

我们的首要任务是了解您的个人和财务目标;
然后,我们将建立专业的财务规划,包括税务、风险管理、投资组合及遗产规划等。

  • 投资
  • 退休模型
  • 税收策略
  • 房地产规划
  • 保险
  • 慈善捐赠
  • 财富转移
  • 业务延续
  • 报告

 持续稳定的历史回报

NWM 与 The Marketplace

长期的稳定性

在两次股灾中,NWM 通过保守但不乏创新的投资管理方法,为客户保驾护航,帮助其实现了财务目标。

2001 年互联网泡沫

在互联网泡沫破灭后,NWM 凭借多元化的现金流方法缓解了波动性,降低了公开市场的损失,帮助投资者更快地重整旗鼓,让客户能够加速建立财富。

2008 年次贷危机

尽管 2008 年金融危机令公开市场濒临崩溃,但 NWM 的多元化途径支持着客户的资产组合,抵御了市场下行危机,并帮助客户重整旗鼓。

2000 年 1 月 1 日向 NWM 投资 100 万美元,现在可获得303 万美元,而一般的均衡投资组合 (Morningstar Canadian Neutral Balanced) 只能获得 179 万美元。

同期,NWM 的综合回报率为 7.21%,而一般的均衡投资组合仅为 3.7%。

各账目的业绩数据使用每日的时间加权回报率计算。综合回报率的计算基于月初资产组合的资产加权每月综合成分,包括付款日之前的所有收益的再投资。综合回报率如下:

  •  1 年 – 2.96%
  • 3 年 – 7.61%
  • 5 年 – 6.12%
  • 10 年 – 5.90%
  • 自成立以来 – 7.02%

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